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> 厂商新闻《下周,A股这些板块更有望上涨》特朗普继续对日本施压:日本需要开放市场 时间:2025-11-02 14:47
刚过去的交易周(10月27日至31日),A股在“前高后低 ”,在震荡中结束了10月行情。
如我们在本周五复盘中所述,后半周指数补跌,但个股情绪(尤其小盘股)开始转暖,上涨家数变多。
这传递出了一个重要的变盘信号:
在接下来的11月份,即便指数在某个区间震荡,市场风格也可能变得有利于更多股民。Wind数据显示,全A平均股价本周周K收出十字星,反弹趋势仍在。
而另一个值得关注的盘面变化在于:
此前领涨的热门科技题材开始分化走弱。如CPO板块,本周出现了9月份以来的第三波较大幅度调整。
这也令参与其中的投资者有所动摇:进入业绩真空期,还能弹起来吗?
再如,趋势本来更加健康的存储芯片概念,目前也有初步的破位回调迹象。
结合场内ETF的周度表现来看,不少科创芯片、通信、半导体等主题的产品领跌,令科技线的溃退更加具象化。
因此,对于下周的市场,我们可以从两个角度展开分析,从而做好一定预案。
一是,大盘“慢牛”的趋势和预期还在吗?
如果你和我们一样相信趋势仍在,相信“这次不一样”,那么在应对上,可以参考此前的回调:锚定合理点位,观察或参与承接。
据报道,有统计显示, 从历史数据上看,上证指数近20年的11月期间平均上涨比例近65%,平均涨幅近1.46%。其中,在2006年、2014年,上证指数单月涨幅超10%。此外,在近4年(2020年至2024年)的行情中,其在11月均获收涨,其中2020年11月涨近9%。
其余市场主要指数方面,小微盘、红利指数在近20年(不足20年以实际可统计年份计算)11月期间表现优于大盘、科创指数。
太平洋证券研报认为, 美联储打击降息预期叠加中美谈判的落地的利好出尽,从技术上看,各大指数还未有明显的空头迹象,但考虑到美元指数的趋势性走强,多头需要更为谨慎,设置好止损为上。指数层面,谨慎者上证指数的止损位建议设置在3926点的缺口处。
二是,哪些板块下周更有望走强?
或者更直白地说,你更看好科技线反弹,还是本周承接了部分科技线出逃资金的非科技题材继续表现?
同花顺数据显示,行业指数中,本周新能源赛道下的能源金属、电池、光伏设备,以及医药方向的部分题材表现强势。此外AI应用端(软件开发)、种植业等方向也局部活跃。
有统计显示,行业板块层面,31个申万一级板块中,除煤炭、国防军工近20年11月期间上涨比例为50%外,其余29个板块该比例均过半。其中,电子、食品饮料、纺织服饰、轻工制造、建筑材料、电力设备、汽车、机械设备、环保板块上涨比例在7成以上。
若以平均涨幅统计,建筑材料、房地产、环保、机械设备、食品饮料、家用电器板块“历史战绩”相对较佳。
前述太平洋证券研报称,展望后市,科技类吸筹率仍显较高,目前仍高于35%,从高位回落的时间和空间依旧不足(2023年以来从高位回落时间基本在1个季度)。其认为,板块选择上,维持此前判断,相较于高位高波动的科技股,波动仍低的“旧”势力板块是四季度更易获得超额收益。
金圆统一证券研报则表示,对已持仓的价值投资者,底仓可聚焦中长期逻辑,淡化并容忍波动:机动仓可借冲高择机兑现收益。持币者则可坚持“业绩-估值”匹配原则,逢回调布局业绩红利资产或业绩确定性板块;优先配置宽基或行业ETF。
其认为,资本市场的三大逻辑将长期并存,红利资产、科技创新、黄金三类资产呈轮动特征。因此,继续坚持红利资产和科技创新的哑铃配置策略,继续坚持大类资产配置和动态择时原则。
“11月,无新增推荐,将通信、半导体、电子、传媒、人形机器人指数暂时移出关注范围。建议继续关注红利、光伏、旅游、证券。”
总之,下周出现哪种情况都有合理之处,短线投资者更需关注如何跟上市场变化的节奏。
接下来,带大家梳理周末消息面。
美财长称中美贸易协定最早于下周签署,外交部回应
美国财长贝森特表示,中美贸易协定最早可以于下周进行签署。外交部发言人郭嘉昆在10月31日的例行记者会上表示,中美元首在釜山会晤期间,讨论了经贸关系等议题,同意加强经贸等领域的合作。中方主管部门昨天(周四)也介绍了吉隆坡经贸磋商的成果。
两部门明确黄金有关税收政策
根据公告,在2027年底前,对会员单位或客户通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金,卖出方会员单位或客户销售标准黄金时,免征增值税。未发生实物交割出库的,交易所免征增值税;发生实物交割出库的,区别标准黄金的投资性用途和非投资性用途,分别按规定适用增值税即征即退政策,以及免征增值税、买入方按照6%扣除率计算进项税额政策。
五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》
文件明确,自2025年11月1日起完善免税店政策,旨在进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用,引导海外消费回流,促进免税商品零售业务健康有序发展。
国常会部署加快场景培育和开放推动新场景大规模应用有关举措
商务部回应安世半导体相关问题:将对符合条件的出口予以豁免
多家新能源汽车品牌公布“银十”销量()
我国实现全球首次基于熔盐堆的钍铀核燃料转换
英伟达与三星电子、SK集团等韩国大公司达成人工智能重大合作协议
最后,来看看部分下周大事。
11月3日(周一)
2025第五届xEV电池技术论坛暨2025第三届固态电池技术产业大会将在上海召开
11月4日(周二)
上汽旗舰·智己LS9 预售发布会定档晚上7点。该车宣称拥有七项行业首发、五项同级最强。
11月5日(周三)
第八届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举办
第二届中国测绘地理信息大会将于11月5日至7日举办
赛力斯港股上市
11月6日(周四)
2025年世界互联网大会乌镇峰会将于11月6日至9日举行
2025消费电子创新大会11月6日将在深开幕,2000多项科技产品将集中亮相。
11月7日(周五)
美国10月非农数据及10月的失业率
特斯拉将于北京时间凌晨3点,举行特斯拉年度股东大会
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